碧桂园首笔债务展期获通过，涉资金39亿

在经历了两次债券持有人会议投票后，碧桂园首支展期债券“16碧园05”的展期方案终于获得通过，历时两周9月2日，据碧桂园发布的债券持有人会议结果公告，该支债券展期方案已获取通过所需要的足够票数此前市场担心的违约风险，宣布暂时告一段落。

资料显示，“16碧园05”是碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）的简称，发行规模58.3亿元，当前余额为39.04亿元，票面利率5.65%，到期日为2023年9月2日     。

早在8月12日晚间，碧桂园旗下多只债券停牌，其中便包括“16碧园05”该笔债券在8月23日至8月25日召开第一次债券持有人会议此后，“16碧园05”债券持有人第一次会议的投票时间又延长至8月31日      。

到了8月31日，碧桂园再次发布该债券投票的延期方案，延期至9月1日22时最终“16碧园05”展期方案终获通过这也意味着，碧桂园最终在违约前获得展期     从知情人士方面获悉了“16碧园05”展期方案根据方案，碧桂园将于债务到期后偿付利息，本金展期3年，本金兑付时间将调整为自2023年9月2日起至2026年9月2日，每个账户给予10万元的“小额兑付”。

另外，到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金，第12个月支付10%的本金；第24个月支付15%的本金、第30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金   除展期之外，碧桂园还提供了增信措施，拿出福建龙岩、江苏沭阳、淮安、兴化等项目作为股权质押。

值得一提的是，在此之前，碧桂园方面还特意提出设置“保险”措施，以防实质性违约      据了解，碧桂园方面提出，鉴于债券的持有人均为机构投资者，需预留更充裕的时间让其进行内部沟通、讨论、决策以及对投票材料用印。

因此，该公司提出《关于增加40个自然日宽限期的议案》，提请债券持有人同意对将于9月2日到期的“16碧园05”本金和/或利息，给予公司40个自然日期限的宽限期据悉，议案此前也获得通过作出多种脱困尝试8月30日，碧桂园发布了上半年业绩报告，显示该公司上半年交房27.8万套，实现营业收入2263.1亿。

该公司表示，下半年交付计划约40万套，截至6月30日，总现金余额1306亿据悉，该现金多数锁定在监管账户中，将用于未来两三年的保交付工作经过连续三年净偿还债务之后，碧桂园截至6月末的总有息借贷为2579.1亿，较去年底下降4.9%，净借贷比率为50.1%。

其中，将于2023年下半年到期的债务比例为25%，于2024年到期的比例为32%，于2025年到期占比为20%鉴于集中交付与债务到期日的高度重叠，外加市场下滑，公司销售不畅，上半年权益合同销售额1287.6亿，权益回款1185.0，多重因素下，致使该集团出现阶段性流动压力，被迫推进债务展期或重整工作。

碧桂园方面也表示，将继续积极调整销售及预售活动，以回应市场变化及把握需求也会继续采取措施加快销售回款和其他应收款的回收，并努力盘活业绩较差的资产，包括酒店、办公楼及商铺，并在需要时考虑处置其在物业开发项目的投资，以产生更多的现金流入。

而近期碧桂园近期在自救方面也作出了多种尝试盘活旗下资产方面，8月25日，碧桂园将其所持有的广州亚运城项目26.67%股权以12.92亿元出售予以中海地产，扣除应SEO后收到现金约7亿元此外，8月30日交易时段前，碧桂园与建滔集团全资公司订立认购协议，后者以0.77港元/股的价格认购碧桂园约3.51亿股股份，认购股份总代价约2.7亿元用以抵债。

由于建滔集团全资公司曾为碧桂园提供过借款，此次新股发行相当于“债转股”碧桂园管理层在财报中承诺，“一定会坚守企业社会责任，努力兑现对业主、对社会的承诺，积极解决问题，坚决不躺平，客观的外部困难不会成为公司止步不前的理由。

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